Retraite et investissements

Aux yeux de certains, la retraite peut sembler lointaine et intrigante. Pour d’autres, elle arrive plus rapidement qu’anticipé. Pour nous et nos clients, elle est planifiée, excitante et pleine de possibilités. L’accompagnement de nos clients depuis le début de leur carrière jusqu’à  l’indépendance financière nous permet de bien comprendre les enjeux qui entourent sa préparation et son optimisation.

L’investissement est une partie intégrante du processus de planification de la retraite et de tout autre projet, qu’il soit familial, entrepreneurial ou caritatif. Notre équipe de spécialistes passionnés a comme mission quotidienne de démystifier l’univers des placements et de proposer des solutions d’investissement innovantes et fiscalement efficaces qui répondent à vos attentes. Par exemple, une stratégie impliquant les actions accréditives peut s'insérer dans la planification fiscale d’un individu en fonction de sa situation.‍

Investissement responsable

L’investissement socialement responsable se caractérise par la mise de l’avant de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) lors d’un processus d’investissement. Prenant de plus en plus de place sur les marchés, l’investissement « vert » ne se limite pas simplement à l’environnement. Par exemple, des efforts peuvent être mis de l’avant afin de limiter les activités liées aux armes, aux jeux d’argent, au divertissement pour adultes ou à la représentation ethnique et culturelle au sein des organisations. D’autres politiques d’investissement visent à sélectionner des entreprises qui ont un impact positif dans leur milieu.

Notre statut de courtier indépendant nous donnant accès à toutes les solutions d’investissement offertes sur le marché vous permet du même coup d’investir de façon cohérente à vos valeurs personnelles.