Nos valeurs, notre ADN

Chez Planica, l’empathie, la transparence,  la bienveillance et la rigueur s’avèrent  les principales valeurs qui dictent nos actions quotidiennes. Nous croyons que toute relation entre un conseiller et son client doit être fondée sur l’écoute, le respect et la confidentialité.

Ainsi, notre approche humaine et consultative vous place au coeur du conseil, nous éloignant de toute forme de  vente à pression.

La vie financière d’un individu varie selon sa personnalité, son vécu et ses ambitions. Nos analyses personnalisées permettent ainsi de prodiguer des solutions financières qui concordent avec vos aspirations. Le client vient en premier, le conseil et les recommandations ensuite, et la solution-produit en toute fin.

En tant que courtiers indépendants, notre équipe de conseillers a accès à l’ensemble des produits financiers disponibles sur le marché de l’assurance et des fonds communs de placement. Nous bâtissons un plan financier qui répond à vos besoins, en concordance avec vos valeurs et sans aucun biais de distribution / produit.

Veuillez noter que tout au long de cette démarche, nous accordons une importance accrue aux exigences d’éthique et de conformité requises par l’Autorité des marchés financiers (AMF).