Éric Warren
CFA®
L’écoute, la complicité, la franchise et la disponibilité sont pour moi les piliers principaux de toutes relations saines; ils sont également de fiers alliés dans l’appariement entre les besoins spécifiques de chaque client et l’élaboration d’une gestion de patrimoine optimale. La collaboration avec mes clients est une façon efficace de cibler les objectifs de ceux-ci tout en étant une opportunité de démystifier certains concepts nécessaires à l’adoption d’une vision commune.
Le domaine financier étant un milieu qui évolue rapidement, mon rôle est de regarder d’un œil rationnel cette évolution et de la communiquer adéquatement afin d’assurer le respect du « plan de match ».
Peu importe notre situation, nous avons tous nos aspirations et nos motivations; d’avoir l’opportunité d’accompagner mes clients vers l’atteinte de celles-ci est une grande fierté et un privilège.
Diplômé de l’Université Laval et détenteur de son titre CFA, Éric œuvre dans le domaine des valeurs mobilières et de la gestion de patrimoine depuis 2012. Ses aptitudes analytiques et sa capacité d’adaptation sont au cœur de sa pratique. Joueur d’équipe et de nature rassembleur, il s’imprègne du meilleur de ceux qui l’entourent autant au niveau personnel que dans un contexte professionnel. Père impliqué de jeunes enfants, adepte de sports et de plein air, Éric est un bon vivant et prône l’équilibre dans toutes les sphères de sa vie.
Sa clientèle cible
Professionnels de la santé, entrepreneurs et clients à valeur nette élevée
Sa citation préférée
Ses intérêts et passions
La famille, les soupers entre amis, le sport, les voyages
Ses permis d'exercice
Conseiller en placement auprès d'iA Gestion privée de patrimoine
