Notre équipe

Robert oeuvre dans l’industrie financière depuis plus de 35 ans. En plus de ses fonctions de conseillers en sécurité financière, Robert est responsable du développement corporatif chez Planica Services Financiers.

Conseillé en sécurité financière depuis 2004, Frédérick est spécialisé dans l’assistance aux professionnels de la santé. Il possède également une spécialisation en aide à la planification des études.

Fort d’un séjour de plus de cinq années dans une des plus grandes firmes d’investissements au Canada, Frédérick est un passionné du monde de l’investissement. Son rôle chez Planica est celui de directeur Retraite, Investissements et Stratégies financières. Sa mission première est de trouver la meilleure combinaison parmi tous les différents outils de placement offerts dans l’industrie selon vos objectifs personnels et votre profil d’investisseur. En appliquant la meilleure stratégie financière et fiscale, Frédérick assure du même coup, l’optimisation de la valeur de l’ensemble de vos actifs.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les services financiers, Jean-Denis est notre principal expert fiscal. Membre de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP), Jean-Denis est formateur en dons planifiés pour la Chambre de la sécurité financière(CSF), l’Institut Québécoise de Planification financière (IQPF) et l’ACPDP pour différents organismes de la région. Membre du comité aviseur de la Fondation du CHUQ. Membre du C.A. et trésorier de l’École Oraliste de Québec. Il collabore également en tant que chroniqueur dans différents médias de la région de Québec.

Riche de ses quatre années passées chez l’un des plus importants assureurs au Canada comme spécialiste en Protection du Vivant, c’est en 2008 qu’il a joint l’équipe pour fonder Planica Services Financiers. Spécialisé au niveau du développement pour des professionnels de la santé, Charles est responsable, au sein de Planica, du développement corporatif pour les jeunes entrepreneurs.

Marie-Pierre représente le pont entre vous, Planica et la multitude de compagnies d’assurances et d’investissements avec lesquelles nous faisons affaire. Responsable du service après vente et du développement marketing, Marie-Pierre s’assure que vous demeuriez toujours informé des nouveautés de l’industrie. Son enthousiasme, sa rigueur et son professionnalisme font d’elle une personne très appréciée de nos clients et un membre indispensable au bon fonctionnement de notre cabinet.

Christian fait sa marque comme planificateur financier dans la grande région de Québec depuis plus de 25 ans déjà. Ses connaissances fiscales avancées, sa personnalité attachante et son dynamisme font de lui un conseiller très apprécié de sa fidèle clientèle. Chez Planica, vous pourrez dorénavant profiter des compétences de Christian en matière de planification fiscale et successorale.

Fort d’une expérience de plusieurs années dans la gestion des nouvelles affaires avec notre partenaire en fonds communs de placements, Le Groupe Financier Peak, Marcel assure la gestion des opérations de Planica Gestion Privée. Il contribue également à l’ef?cacité du service à la clientèle et s’assure de la bonne administration de vos besoins avec assiduité.

Avec une expérience de plus de 20 ans comme directeur général régional à la Great-West compagnie d’assurance-vie, et de plus de 35 ans comme conseiller en sécurité financière, l’arrivée de Roger au sein de l’équipe Planica constitue un appui inestimable. Conseiller, formateur et motivateur renommé, Roger est également responsable du volet ‘Coaching et consultation corporative’ auprès de notre clientèle de gens d’affaires.