Notre équipe


 

Actionnaires

 


Frédérick Bouchard
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective

C: fbouchard@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 206

Fort d’un séjour de plus de cinq années au sein d’une grande firme d’investissement, Frédérick est un passionné du monde du placement. En tant que directeur Retraite, Investissements et Stratégies financières, sa mission première est de trouver la meilleure combinaison parmi les différents outils de placement offerts dans l’industrie en conformité avec vos objectifs personnels et votre profil d’investisseur. En élaborant la meilleure stratégie financière et fiscale, Frédérick s’assure ainsi d’optimiser la valeur de l’ensemble de vos actifs.

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Jean-Denis Côté B.A., A.V.C.
  • Planificateur financier
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective
  • Conseiller en régime d’assurance collective

C: jdcote@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 207

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans les services financiers, Jean-Denis se démarque par son approche ouverte et ses compétences fiscales distinctes. Membre de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP), Jean-Denis est formateur en dons planifiés pour la Chambre de la sécurité financière(CSF), l’Institut Québécois de Planification financière (IQPF) et l’ACPDP pour différents organismes de la région. Membre du comité aviseur de la Fondation du CHUQ, il collabore également en tant que chroniqueur dans différents médias de la région de Québec.

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Charles Fortier B.A.A, M.B.A
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective
  • Conseiller en régime d’assurance collective
  • Conseiller en rentes collectives

C: cfortier@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 202

Charles œuvre dans l’industrie financière depuis 2005. Membre fondateur de Planica Services Financiers, il est responsable du développement corporatif pour entrepreneurs et professionnels de la santé au sein du cabinet. Proactif, doté d’une écoute exceptionnelle et d’une préoccupation première pour autrui, Charles fait bénéficier ses clients d’une expertise hors pair et d’un conseil spécialisé.


Frédérick Gauthier B.A.
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective
  • Conseiller en régime d’assurance collective

C: fgauthier@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 205

Conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective depuis 10 ans, Frédérick est entièrement dévoué à ses nombreux clients, méritant ainsi leur pleine confiance depuis ses débuts. Membre fondateur du cabinet Planica, Frédérick se spécialise auprès du marché des professionnels de la santé via notre volet PlanicaMD. Fort de sa formation en psychologie, il offre à ses clients un service personnalisé rehaussé par son approche éducative et une écoute attentive.


Roger Gauthier A.V.C
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective
  • Conseiller en régime d’assurance collective

C: rgauthier@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 204

Avec une expérience de plus de 20 ans comme directeur général régional à la Great-West compagnie d’assurance-vie, et de plus de 35 ans comme conseiller en sécurité financière, l’arrivée de Roger au sein de l’équipe Planica constitue un appui inestimable. Conseiller, formateur et motivateur renommé, Roger est également responsable du volet Coaching et consultation corporative auprès de notre clientèle de gens d’affaires.

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Robert Noël
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective
  • Conseiller en régime d’assurance collective

C: rnoel@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 203

Robert oeuvre dans l’industrie financière depuis plus de 35 ans. En plus de ses fonctions de conseillers en sécurité financière, Robert est responsable du développement corporatif chez Planica Services Financiers. Sa personnalité engageante et vive lui vaut la fidélité et l’estime de sa clientèle de longue date.

Conseillers associés

 


Christian Girard
  • Planificateur financier
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective
  • Conseiller en régime d’assurance collective

C: cgirard@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 208

Christian fait sa marque comme planificateur financier dans la grande région de Québec depuis plus de 25 ans. Ses connaissances fiscales avancées, sa personnalité attachante et son dynamisme font de lui un conseiller très apprécié de sa fidèle clientèle. Les compétences de Christian en matière de planification fiscale et successorales constituent un atout important de l’offre de service de Planica envers sa clientèle.

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Marie-Pierre Leblond
  • Conseillère en sécurité financière
  • Représentante en épargne collective

C: mpleblond@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 216

Marie-Pierre oeuvre dans le domaine financier depuis 2008. Précieuse collaboratrice au succès de l’équipe de Planica Services Financiers depuis sa fondation, Marie-Pierre s’implique activement dans le développement de plusieurs marchés cibles, dont celui des professionnels de la santé au sein du volet Planica MD. Reconnue pour son écoute active, son assiduité et son souci du détail, Marie-Pierre s’assure d’offrir à ses clients des conseils avisés et une stratégie financière parfaitement adaptée à leurs besoins.


Sacha Michaud, B.A.A., PL. Fin
  • Planificateur financier
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective

C: smichaud@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 219

Sacha bénéficie d’une expérience de 10 ans dans l’industrie financière, dont neuf à titre de planificateur financier. Spécialisé au niveau de la planification financière pour chefs d’entreprises, Sacha a également développé au fil des années, une importante expertise auprès des professionnels de la santé et de leur personnel oeuvrant en cliniques et en cabinets.  Sensible aux préoccupations de ses clients, attentionné et à l’écoute, Sacha utilise ses qualités relationnelles afin d’offrir un conseil financier personnalisé et de qualité distincte.

 


Sylvain Nadeau Pl. Fin.
  • Planificateur financier
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective

C: snadeau@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 225

Sylvain oeuvre dans l’industrie des services financiers depuis 14 ans. Planificateur financier, il met quotidiennement à profit son expertise et la globalité de son service-conseil. Parfaitement bilingue, indépendant, intègre et toujours disponible pour sa précieuse clientèle, Sylvain vous fera profiter d’une approche reposant avant tout sur l’optimisation fiscale. Pour sa clientèle de professionnels et chefs d’entreprises, Sylvain sait s’entourer de professionnels lui permettant d’implanter des stratégies intégrées en investissement, fiscalité et transfert successoral.

 

Personnel administratif

 


Sylvie Bujold
  • Directrice administrative, assurance

C: sbujold@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 218

Sylvie oeuvre dans l’industrie des services financiers depuis plus de 35 ans. En tant que directrice administrative-assurance chez Planica Services Financiers, Sylvie met à profit son efficacité, sa grande polyvalence et sa riche expérience du domaine de l’assurance de personne afin d’offrir à la clientèle de Planica le service distinctif qui fait la renommée du cabinet.


Colette Frappier
  • Directrice administrative retraite et investissement

C: cfrappier@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 211

Colette s’est joint à l’équipe de Planica en mai 2014 faisant ainsi profiter le cabinet d’une expérience de plusieurs années dans le domaine des services financiers et du service à la clientèle. Rigoureuse et méthodique, elle met à profit ses compétences pour assurer précision et efficacité à la mise en oeuvre des stratégies financières élaborées par Planica Gestion Privée.

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Marcel Trudel
  • Directeur administratif service à la clientèle

C: mtrudel@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 201

Fort d’une expérience de plusieurs années dans l’assurance et les services financiers, Marcel assure un lien constant entre Planica et sa clientèle. Ses qualités de communicateur et son approche accueillante combinés à ses compétences du domaine contribuent grandement à l’efficacité et à la pro-activité du service offert par Planica.


Mélanie Gauthier
  • Responsable au développement corporatif et projets spéciaux

C: mgauthier@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 221

Mélanie s’est tout récemment joint à l’équipe de Planica Services Financiers dans le rôle de responsable au développement corporatif et projets spéciaux. Son dynamisme, sa créativité et son entregent font d’elle la candidate parfaite pour poursuivre et consolider l’impressionnante croissance que Planica a connu depuis ses débuts en 2008.


Nathalie Drouin
  • Coordonnatrice administrative

C: snadeau@planica.ca
T: 418-623-9393 poste 225

Nathalie occupe les fonctions de coordonnatrice administrative pour Planica. Oeuvrant dans l’industrie des services financiers depuis plus de deux ans, Nathalie s’assure de l’exactitude des transactions, du traitement de données, du suivi et de la gestion des nouvelles affaires. Souriante, disponible, efficace et très polyvalente, Nathalie s’avère un atout important pour Planica Services Financiers.

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