Retraités

55 ans et plus

Vous êtes sur la voie de la retraite ou encore vous avez déjà le bonheur d’y goûter les plaisirs. Vos enfants ont quitté la maison et vous avez le bonheur de gâter vos petits-enfants. Vous êtes à l’étape de prendre enfin le temps de réaliser vos rêves et de réaliser des projets que vous ne pouviez faire durant votre carrière.

Planica établira avec vous une planification fiscale et successorale afin de s’assurer que vos investissements pourront subvenir à votre nouvelle vie. Elle protègera votre succession contre l’impact fiscal de votre décès ou celui de votre conjointe. Elle planifiera la disponibilité des sommes nécessaires à l’annonce soudaine d’une maladie grave ou de la perte d’autonomie de l’un de vous deux. Planica s’assurera donc que le patrimoine que vous avez construit sera protégé contre toute éventualité et vous guidera au travers les différentes stratégies pour minimiser les impacts fiscaux du décaissement progressif de vos investissements.